Cheresteaua obișnuia să plătească pentru mașină și nu există niciun profit mare: povestea sfâșietoare din spatele exportului de mașini în Rusia și Asia Centrală.

În 2023, automobile din China exportă 4,91 milioane de vehicule, devenind pentru prima dată cel mai mare exportator din lume. Dintre acestea, vehiculele cu energie nouă sunt exportate cu 1,203 milioane. Era marii navigații a început, ascund povești ciudate și grele de luptă. Această serie de articole înregistrează în principal modul în care companiile de mașini chineze merg în străinătate pentru a găsi noi oportunități în noul model al industriei globale de automobile electrice și inteligente.

În 2023, portul Khorgos nu a fost niciodată atât de animat. Acest mic oraș de graniță de lângă Kazahstan și Kârgâzstan adună zilnic mașini noi din toată țara, așteaptă să treacă inspecția vamală. În acest scop, Vama Khorgos trebuie să implementeze vămuirea mărfurilor 24 de ore din 24 și să deschidă un canal verde pentru exportul de mașini interne.

Loturi de mașini vor călători adânc în inima Asiei prin trenul China-Europa și drumurile transfrontaliere, ajungând în cele din urmă în țările din Asia Centrală și Rusia. În special, din 2022, Rusia și Asia Centrală au devenit un hotspot pentru exportatorii de mașini.

Potrivit statisticilor Comitetului Național de Statistică al Kârgâzstanului, țara a importat 79.000 de mașini din China în 2023, o creștere de aproape 45 de ori față de an; datele Biroului Național de Statistică din Kazahstan arată că anul trecut au fost importate din China 61.400 de vehicule, iar volumul importurilor a crescut de 3 ori.

Mai multe mașini curg în Rusia. Potrivit Asociației de Automobile din China, Rusia a importat 841.000 de mașini din China în ianuarie-noiembrie 2023, o creștere de aproape șapte ori față de an. „BYD a făcut o mulțime de bani în Asia Centrală anul trecut!” a spus un expatriat de la BYD lui 36Kr, incapabil să ascundă entuziasmul din tonul său.

De exemplu, în China, uitându-se la prețul de U8 1.098 milioane de yuani, prețul versiunii de top al BYD Song L este de 249.800 de yuani, dar prețul ambelor în Uzbekistan este dublat, aproximativ 2 milioane de yuani, 500.000 de yuani. Un dealer local BYD a vândut aproape 10.000 de mașini în cele trei trimestre ale anului trecut, iar fiecare mașină vândută poate fi extrasă cu 8%, cel puțin 2.000 de dolari.

Asemenea descoperirii unei mine de aur, nu numai că OEM-urile chineze au inundat Asia Centrală și Rusia, dar și mulți exportatori de mașini s-au alăturat călătoriei miniere de aur sub formă de „exporturi paralele”. Au existat chiar și reclame pentru „cursuri de pregătire pentru exportul de mașini” pe platformele sociale. Se părea că atâta timp cât plătesc câteva mii de yuani, toată lumea se poate alătura carnavalului de export de mașini.

Spre deosebire de ceea ce se așteptau să facă avere, aproape toți exportatorii de mașini care au discutat cu 36Kr nu auziseră niciodată de povestea industriei despre îmbogățirea.

„Poate că poți câștiga mulți bani pe termen scurt, dar dacă prelungești ciclul, sub influența fluctuațiilor mari ale cursurilor de schimb și ale prețurilor, nu poți evita compresia profitului. Dacă nu faci mulți bani și apoi opriți-vă, dar astfel de oameni sunt și rari”, a spus un exportator de mașini.

Acest lucru nu împiedică OEM-urile și exportatorii să se grăbească în Asia Centrală și Rusia. Conform acoperirii CCTV, în 2023, porturile din Xinjiang au exportat 568.000 de vehicule comerciale, o creștere de 407,6% față de an.

Dar introducerea unui decret în Rusia anul acesta a trezit visele multor exportatori paraleli.

Acum, când vine vorba de exportul de mașini în Rusia și Asia Centrală, „atenție” este cuvântul cheie pe care l-au subliniat în mod repetat. În viitor, aceste două regiuni majore de piață vor fi câmpul de concurență pentru grupuri mari.

De la o explozie bruscă a pieței la o revenire la raționalitate, cele două piețe majore de automobile din Rusia și Asia Centrală s-au schimbat în doar doi ani, ceea ce poate fi, de asemenea, o previzualizare a globalizării producătorilor de automobile chinezi.

1

Folosiți lemn pentru a plăti mașina și exportați fiecare dintre ele

În luna februarie a acestui an, pe marele ecran al aeroportului din Moscova a apărut o reclamă uriașă pentru M5, anunțând intrarea lui Celus, unul dintre cei mai importanți producători auto chinezi în 2023, pe piața rusă.

Anunțul este difuzat de MB RUS JSC, distribuitorul exclusiv Cyrus din Rusia, care a anunțat un parteneriat în ianuarie pentru a vinde modelele M5, M7 și M9 în Rusia. Înainte de asta, dealerul era agentul rus al Mercedes-Benz.

Cyrus este doar unul dintre producătorii de mașini chinezi care intră pe piața rusă. Potrivit agenției ruse de analiză Auto stat, în 2023, cu 19 mărci de mașini, inclusiv BAIC, Haima și Hongqi, care au intrat pe piața rusă, plus modele existente și alte modele importate, numărul total de mărci de mașini chineze vândute în Rusia va fi de aproximativ 60.

Când mergeți pe străzile Rusiei și Uzbekistanului, modelele Chery, Geely și Haval pot fi văzute aproape peste tot pe drum, iar unele dintre ele sunt folosite pentru taxiuri cu vopsea uniformă galben strălucitor. Dar când deschideți taxiul Yandex GO, veți constata că, dacă luați un taxi, veți plăti mai mult pentru modelele de marcă chinezească - nu sunt în categoria economică.

Dar acestea nu sunt cele mai high-end modele ale lui Chery, Star Era ES preț de peste mări de aproximativ 700.000 de yuani, Chery Automobile Co, Ltd. Secretarul Partidului, președintele Yin EXEED a spus, Star Era ET prețul de export va depăși 1 milion de yuani.

„Aproape toate modelele exportate în Rusia și Asia Centrală pot dubla prețul în comparație cu China. Ideea este vehiculul auto cu energie nouă, care este cel mai popular în Rusia și Asia Centrală. Pentru fiecare Li Auto vândut, exportatorul poate obține cel puțin 30.000 de yuani în profit”, au spus mai mulți exportatori.

Oficialii Li Auto au spus că nu va intra pe piața de peste mări până în 2025, dar a înființat deja un departament special pentru a exporta mașini cu personal special. După ce mașinile sunt vândute exportatorilor, exportatorii se extind apoi pe piețele de peste mări. Această metodă de cumpărare a mașinilor prin diverse canale și de a le exporta ca mașini second hand se numește „export paralel”.

Deoarece nu există servicii post-vânzare în mod implicit pentru exporturile paralele de mașini, există și piese auto vândute împreună, care vor fi livrate clienților împreună cu vehiculul.

Pentru a satisface nevoile exportatorilor, unele companii auto, cum ar fi JK, pot oferi și servicii de modificare a limbii mașinii atunci când produsul este vândut dealerilor. Li Auto are drepturi de utilizator relativ mai mari, iar utilizatorii pot modifica singuri limba mașinii.

Aproape toate modelele de vânzare la care vă puteți gândi pot fi vândute în străinătate prin exporturi paralele. CEO-ul Li Auto Li Xiang a spus odată că vârful exporturilor într-o singură lună în acest an a atins 3.000 de vehicule; Neta Auto a exportat peste 20.000 de vehicule în străinătate în 2023, o creștere de 567% față de an.

Li Hongtao, directorul executiv al exportatorului auto World Star Alliance, a declarat pentru 36Kr că în ultimul an, compania a exportat peste 4.000 de mașini cu 30 de persoane, iar cifra de afaceri a ajuns la 150 de milioane de dolari SUA. În primele cinci luni ale acestui an, cifra de afaceri s-a apropiat de 20 de milioane de dolari SUA.

Exportatorii de mașini achiziționează bunuri de la companii sau dealeri de mașini din toată țara, iar exportatorii compară în mod repetat pentru a găsi cea mai mică sursă de preț pentru reexport. Aceasta înseamnă că exportul de modele similare mai ieftine în Rusia va perturba piața auto locală.

Unele companii de automobile, cum ar fi Chery, au emis ordine dealerilor din toată țara de a interzice cu strictețe participarea dealerilor la exporturile de mașini și au constatat că au amendat magazinele cu zeci de mii de yuani odată. Cu toate acestea, acest lucru nu a împiedicat diversele vânzări ale mărcii Chery să apară în diferite grupuri de export de mașini. Numele lor WeChat poartă adesea Chery, iCar, EXEED și alte mărci.

„Dealerii nu fac bani vânzând mașini, ci prin asigurări și servicii post-vânzare. Acum companiile auto pun multe mașini pe dealeri, dar dealerii le digeră greu într-o perioadă scurtă de timp și pot doar exporta ei", a declarat un exportator de mașini second hand pentru 36Kr. El a spus că GAC l-a contactat și pentru a-și exporta modelele în străinătate.

Companiile auto care nu sunt foarte vocale pe piața internă speră și ele să crească vânzările prin export.

Un exportator de mașini a spus că a fost autorizat oficial de Huanghai Automobile să finalizeze certificarea de import de mașini în Rusia. Odată ce certificarea modelului este promovată, aceștia pot convoca un număr mare de mici exportatori de mașini pentru a cumpăra sau pot găsi dealeri locali ruși care să coopereze.

Mediul internațional complex face dificilă colectarea și plata exporturilor de mașini. Plățile mari nu sunt adesea remise direct din Rusia în China, ci sunt mai întâi transferate către filiala din Asia Centrală a exportatorului și apoi către țară.

O sursă Chery a declarat pentru 36Kr că aproximativ 70% din vânzările Chery în străinătate sunt contribuite de piața rusă, dar din cauza sancțiunilor economice, dealerii ruși nu au plata integrală la îndemână și pot plăti doar cu lemn echivalent. Având în vedere transportul mare, Chery va transforma din lemn la nivel local în mobilier și îl va vinde, iar lemnul rămas va fi expediat înapoi în China.

Ce înseamnă 2023 pentru exportatorii de mașini? Răspunsul pentru aproape fiecare exportator este vârful de export. Exemplul obișnuit pe care îl citează este că, după ce a fost deschisă calificarea națională pentru exportul de mașini second-hand în 2023, un număr mare de mașini au fost expediate la Kashgar și Khorgos, iar apoi transbordate la Moscova prin Bishkek, capitala Kârgâzstanului. Datorită creșterii rapide a volumului exporturilor, a existat chiar aglomerație.

„Cuștile erau blocate în port, iar mașinile noi continuau să vină, dar capacitatea de transport a portului era limitată. La acea vreme, parcările din Kashgar și Bishkek erau pline de mașini. Mașinile pe care compania le-a expediat la Bishkek în octombrie trecut. nu au fost toate expediate la Moscova decât înainte de Festivalul de primăvară din acest an”, a declarat Gao Lei, șeful de dezvoltare a pieței de peste mări la WPU, pentru 36Kr.

Toți exportatorii de mașini așteaptă cu nerăbdare să-și prezinte capacitățile în 2024, dar schimbările vor veni în curând.

2

Lacuna liberării de tarife este închisă, iar „goana după aur” este rece

Comparativ cu 2023, parcările de la granița Xinjiang nu mai sunt la fel de animate ca înainte.

Un furnizor de logistică a declarat pentru 36Kr că anul trecut au fost transportate în medie cel puțin 800 de vehicule în Asia Centrală și Rusia pe lună, dar acum, doar maximum 200 de vehicule pot fi transportate pe lună.

Schimbarea a venit la 1 aprilie anul acesta, când a intrat în vigoare Decretul nr. 152 al guvernului rus. Decretul prevede ca mașinile importate din țările Uniunii Economice Eurasiatice (Rusia, Kârgâzstan, Kazahstan, Armenia sau Belarus) cu tarife mici să fie plătite în Rusia.

Ministerul rus al Industriei și Comerțului a explicat că cumpărarea de mașini importate din țările Uniunii Economice Eurasiatice are un avantaj nerezonabil față de cumpărarea și plata taxelor la nivel local în Rusia.

Cu alte cuvinte, lacuna cu tarife reduse a fost închisă de Rusia, iar costul reexportului de mașini din Asia Centrală în Rusia va crește cu aproximativ o treime.

Înainte de aceasta, exportatorii de mașini știau că pragul de export era pe cale să fie ridicat. La 1 octombrie anul trecut, Rusia a interzis importurile paralele a peste o duzină de mărci de mașini chineze care operează în Rusia.

Cu toate acestea, din cauza aglomerației anterioare de mașini din Bishkek, furnizorul de logistică menționat mai sus estimează că mai sunt aproximativ 30.000 de mașini blocate în Bishkek, prea târziu pentru a fi transferate în Rusia înainte de majorarea tarifelor.

Noul decret a blocat calea exportatorilor de a exporta în Rusia cu tarife reduse. Pentru a se asigura că există în continuare profituri, exportatorii pot continua să caute surse de mărfuri la prețuri mici pentru a obține mai multe profituri. Mulți exportatori au spus că în 2022, profitul bicicletelor exportate de mașini va fi de cel puțin 20.000 de yuani, iar în acest an, profitul poate fi chiar comprimat la aproximativ 2.000 de yuani, „doar pentru a câștiga o taxă de serviciu”.

În plus, din ce în ce mai mulți exportatori de mașini construiesc depozite în Rusia care pot parca mașinile și pot servi drept showroom-uri. Clienții plasează comenzi după o vizită la fața locului și primesc mărfurile în câteva zile. Pentru exportatorii care nu au depozite în străinătate, este adesea nevoie de aproximativ trei săptămâni pentru a expedia o mașină în Rusia.

Noua lege nu numai că mărește costurile de export pentru exportatori, dar îi afectează și indirect pe unii producători de automobile într-o anumită măsură.

Deși ideal, Neta și alți OEM nu au stabilit canale de vânzare în Rusia, unele dintre vânzările lor în străinătate provin din Rusia. După intrarea în vigoare a decretului, tariful cuprinzător va fi de până la 40%, iar prețul unui L9 ideal la prețul de 650.000 de yuani în Rusia va crește vertiginos la aproximativ 900.000 de yuani.

„În trecut, în medie, 400 de vehicule Li Auto au fost livrate la Moscova în fiecare lună, dar nu au fost livrate vehicule noi cu energie în ultima lună”, a spus un furnizor de logistică.

3

Pe Drumul Mătăsii, există încă speranță pentru roboții Auto

În orice caz, Rusia și Asia Centrală rămân cele mai preocupate piețe pentru exporturile de automobile ale Chinei.

Conform datelor agenției ruse de analiză a pieței auto Auto stat, în noiembrie 2022, în Rusia existau doar 1.000 de dealeri de mașini de marcă chinezească, dar în octombrie 2023, acest număr a devenit 3.550.

De asemenea, mai multe mărci de mașini chineze încep să intre în țările mai mici din Asia Centrală. În 2023, BYD a anunțat planuri de a construi o fabrică în Uzbekistan, care va începe producția în 2024. Extreme Krypton a intrat în Kazahstan și Uzbekistan. Li Auto a anunțat că se va extinde pe piața din Asia Centrală în 2025.

Chery Automobile, care a intrat pe piața rusă în urmă cu mai bine de zece ani, împarte Asia Centrală și Rusia în diferite regiuni, iar echipa corespunzătoare urmărește vânzările locale și rafinează operațiunile.

Anul trecut, Chery Automobile și-a restructurat structura organizatorică și a înființat o divizie internațională de afaceri pentru a conduce dezvoltarea și gestionarea produselor Tiggo 7 și mai mici și a competitivității produselor.

Un designer Chery a spus pentru 36Kr că strategia lui Chery pentru modelele de peste mări obișnuia să ajusteze ușor modelele care nu se vindeau bine acasă și să le exporte în străinătate. Dar în acest an, echipa departamentului internațional Chery a început să dezvolte modele pentru piețele de peste mări. Ei au conceput diferite planuri de model prin studii de piață, au selectat cel puțin trei planuri pentru a organiza revizuirea modelelor și a randărilor și au inițiat agenții externe pentru a efectua cercetări asupra utilizatorilor pentru a determina ce plan să folosească pentru producția de masă.

Rusia a îmbrățișat și mărcile de mașini chinezești. Boris Titov, președintele rus al Comitetului de prietenie, pace și dezvoltare China-Rusia, a declarat că guvernul rus a înaintat o propunere de a muta furnizarea de vehicule complete din China către producția rusă și va discuta această problemă cu mașina chineză. companii în luna iunie a acestui an. La întâlnire sunt așteptați să participe reprezentanți ai peste 40 de companii.

Exportatorii de autovehicule cuceresc piața prin avantaje de capital și canal. După ce Federația Mondială Polaris a obținut anul trecut calificarea pentru exportul pilot de mașini second hand, a construit un centru de expoziție și vânzări, un depozit de piese și un centru de întreținere la Moscova. Numai centrul de expoziții și vânzări a ajuns la 5.200 de metri pătrați, iar chiria anuală a fost de milioane de yuani.

Ciclu lung, investiția mare va fi culoarea de bază a comerțului transfrontalier de automobile. Industria de export auto a început supraviețuirea celui mai bun, capital, canale, iar unul va fi eliminat de piață.

Cu toate acestea, OEM-urile și exportatorii contactați de 36Kr nu au de gând să se retragă, iar cursurile de formare pentru exportul auto desfășurate offline în toată țara sunt încă în plină desfășurare. Majoritatea participanților sunt personal din comerțul exterior, dealeri de mașini second-hand și dealeri de mașini.

Oportunitățile nu vin în mod egal pentru toată lumea, dar pentru chinezii care au mers în Rusia și Asia Centrală să caute aur, străvechiul Drum al Mătăsii poate să fi ascuns speranța de bogăție pe care o căutaseră.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------------